广东豪美新材股份有限公司

　　本项目经过向下流客户出售铝型材产品盈余，产品价格选用职业通行的“铝锭价格+加工费”定价形式。铝锭价格一般以铝锭现货商场价格为根底承认，而加工费则首要依据合金品种、产品规格、产品工艺、技能质量要求等要素洽谈承认。

　　产品毛利首要由加工费抉择，“铝锭价格+加工费”的定价形式能够有用搬运原材料价格动摇的影响，保证加工费的安稳性，进一步保证公司盈余才能的安稳性。

　　本项目总出资27,395.18万元，项目建成达产后将具有年产3.3万吨高端工业用铝型材的出产才能；项目税后内部收益率（IRR）为15.16%，税后静态出资回收期为6.71年（含建造期），项目经济效益较好。

　　公司产品向工业链下流延伸，体系门窗出售及门窗幕墙装置事务收入稳步进步，成为公司另一个重要的成绩添加极。近年来，公司体系门窗事务收入已从2016年的28,210.96万元添加至2020年的48,053.90万元，复合添加率达14.24%，呈快速添加趋势。

　　为了持续稳固并坚持在国内门窗商场的优势位置，并为下一个全新开展阶段供给可持续开展的微弱动力，公司拟经过建造高端节能体系门窗幕墙出产基地建造项目，强化公司在门窗商场范畴的优势位置，为进一步进步商场占有率供给保证。

　　在我国新冠疫情得到有用操控的大布景下，各职业复产复工加速，以旧改基建为代表的终端需求复苏，对体系门窗需求添加较快；此外，跟着城镇化份额不断进步，新增修建仍将为体系门窗供给安稳的下流商场。

　　与稳健添加的体系门窗商场需求比较，公司体系门窗产能缺乏日益凸显。陈说期内，公司体系门窗产能处于根本饱和状态，产能瓶颈已成为约束公司体系门窗事务可持续开展的重要掣肘，产能扩张火烧眉毛。

　　（2）项目施行有助于进步工业链配套才能，拓宽公司内生式添加办法公司经过多年开展，已将工业链延伸至铝型材下流的体系门窗职业。公司具有从检测、研制、规划、原材料供给、产品出产到装置的一体化事务，是全国较早取得修建门窗幕墙科技工业化运用基地称谓的企业。比较起一般从事体系门窗的企业需求外购铝材和托付装置等，公司具有更为全面的工业链，有利于质量把控、原材料供给安稳和进步盈余才能。

　　公司在稳固本身铝型材职业先发优势的一起，扩展体系门窗出产力度，一方面，经过在全国重点城市的布局，接连进入地标修建，不断拓宽公司品牌影响力；另一方面，体系门窗产品在研制、规划与出产方面可有用运用公司的渠道资源，进一步进步工业链配套才能，优化收入组合，滑润商场需求改动的周期性影响，为未来成绩添加发明新动能。

　　体系门窗是修建铝型材的下流运用范畴之一，是体系化规划、制作、装置的修建门窗。比较传统门窗，体系门窗可在统筹本钱的前提下，保证高可靠性和耐用性，并完结多项优异功能。我国幅员辽阔，不同区域均有其共同的地舆和气候环境，存在飓风、沙尘暴、酷寒等极点气候：东南滨海较为高温、高湿且强飓风高发，要求体系门窗具有高水密性、高抗风压性及耐腐蚀性；而华北区域则有着冰冷、雾霾严峻等特色，要求体系门窗具有高保温隔热性、气密性。

　　与传统门窗比较，体系门窗具有应对多样化地舆气候的才能，具有进步节能功率和定制化需求的开展趋势，具有体系性的规划、制作、装置流程和统筹本钱、功率的竞赛优势。因而，体系门窗是实至名归的蓝海商场，处于开展初期，单一企业对细分范畴的商场占有率和操控力较为涣散，龙头卡位格式没有构成。在此布景下，公司施行产能扩展，具有杰出的商场先机。

　　科建装饰及其母公司广东贝克洛幕墙门窗体系有限公司树立了较为先进的体系门窗技能运用中心及门窗研制与检测基地，多年来对各体系门窗材料部件及结构规划进行很多的测验、研制及规划堆集，已构成多项国际先进水平的科技成果；其间，“高功能节能安全铝合金体系外开窗研制与工业化”、“阶梯型双腔三道密封平开铝合金窗体系”两项科技成果鉴定到达国际先进水平。

　　公司是国内较早进入体系门窗职业的企业之一，凭仗多年的技能和数据堆集，构成了丰厚多样的产品库。公司的体系门窗产品已运用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等大型地产公司的建造项目，包含广州大一山庄、三亚保利财 富中心、上海星河湾等高端项目，堆集了丰厚的职业经历。公司在体系门窗职业的技能沉积和经历堆集，为本项目施行奠定了根底。

　　发行人拟经过本次揭露发行征集资金22,042.25万元投入本次高端节能体系门窗幕墙出产基地建造项目，以强化公司在体系门窗职业的优势位置，进一步进步商场占有率。项目首要出资明细包含建安工程开销、设备置办及装置开销、工程建造其它费用。具体明细如下：

　　从上表可见，本次高端节能体系门窗幕墙出产基地建造项目出资均为本钱性开销，其间：

　　（1）土建工程包含新建门窗车间、玻璃车间、库房、归纳楼及配套根底设施，依据公司以往车间土建工程价格、本次工程量、施工水平及建造期等要素预算，出资金额别离为2,476.80万元、2,400.00万元、3,520.00万元、3,200.00万元及2,714.71万元，算计14,311.51万元。

　　（2）设备置办及装置费首要用于门窗、玻璃出产设备的置办和装置，出资金额算计6,882.96万元。上述设备置办价格参阅公司以往相同或相似设备收购价格、其时商场价格或依据向第三方供给商询价信息进行预算。

　　（3）工程建造其他费用首要由勘测规划费、建造处理费、工程保险费等工程必要开销构成，依据以往项目状况、建造项目概算编制办法及各项概算方针等规则按建安工程及设备置办装置费用的4%预算，估计投入金额为847.78万元。

　　综上，本项目出资以车间建造和设备置办为主，契合项目扩增产能的建造意图，工程及设备置办费用参阅以往相似项目或商场价格预算。与铝型材比较，门窗产品占地面积较大且易碎，贮存及运送需求更多空间，故本项目车间及库房建造投入占比较高，与项目产品特征相匹配。可见，本项目出资金额及结构具有合理性。

　　本项目原材料首要为铝型材、玻璃、五金配件、胶条等，其间铝型材首要由发行人自产，其他原材料及辅助材料由现有供给商供货即可满意项目需求。本项目耗费的动力首要为电力和水，供给单位与现在相同，供给来历安稳。

　　本项目拟于科建装饰自有土地上进行建造，科建装饰持有该地块之国有土地运用证（证号：粤（2020）清远市不动产权第0047215号）。本项目现已进行环境影响评价，并已取得清远市清城区行政批阅局出具的编号为“清城批阅环表[2020]55号”的环评批复文件。

　　公司拟经过本次揭露发行征集资金22,042.25万元投入高端节能体系门窗幕墙出产基地建造项目。项目计划建造期12个月，其间前6个月完结施工建造主体工程、部分设备收购等作业，第7-10个月完结剩下部分设备收购及修建工程装饰及检验，终究3个月对出产线调试而且试运行。估计资金运用及建造进展组织如下：

　　本项目将以直接面向客户的科建装饰为中心，在打通体系门窗的计划规划、材料收购、出产装置三大环节的根底上，完结对下流客户的一体化服务。

　　本项意图方针客户一起包含了从事项目建造的工程类客户和进行个人家装的零售类客户，其需求存在必定差异。针对客户不同需求推出定制化计划，是本项目获取客户的重要优势之一。

　　公司经过多年很多测验、研制、规划及出产实践，不只现已构成了很多技能储藏，还与保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司屡次协作，可依据不同区域、不同项意图需求，为客户推出定制化的门窗体系处理计划。

　　与此一起，公司在全国各地接连开设体系门窗经销门店，一方面为零售类客户供给实地体会服务，另一方面也经过客户反响，不断推出满意客户需求的定制化产品。

　　本项意图收购形式选用模块化材料收购办法，有用下降了门窗装置的重复规划本钱和对门窗厂人员才能的要求，进步了功率，能够较低本钱完结多项优异功能。

　　本项意图原材料包含铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等。经过包含各类材料功能参数的门窗规划软件，科建装饰可将不同的定制化集成计划分解为模块化的零部件需求，然后收购契合相应标准的铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等材料。

　　上述原材猜中，铝型材不只是体系门窗的首要组成部分，也是发行人长时刻中心产品，故本项目所需铝型材均由发行人自行出产供给；五金、密封胶条及玻璃等材料则向契合规划计划技能标准的供给商收购。

　　在定制化计划和模块化收购的根底上，科建装饰依照工艺标准标准将原材料加工为制品体系门窗，并依据客户需求为其供给装置服务。

　　本项目经过出售制品体系门窗及收取装置服务费用产生收入并盈余，具体定价办法依据客户类型存在必定差异：

　　①工程类客户依据体系门窗产品的技能含量、规划难度、原材料本钱，归纳考虑客户的诺言、规划、协作老练度、需求量、付款办法等要素后，由买卖两边洽谈定价。

　　公司产品已运用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目，并与其长时刻坚持事务协作。该等客户工程项目需求量较大，标准化程度较高，收购价格也较为安稳；科建装饰在对其出售体系门窗产品后，一般还持续为其供给配套门窗装置服务。

　　②零售类客户一般经过当地的体会门店或经销商订货体系门窗产品，因而依据不同类型的体系门窗产品，公司拟定了终端零售指导价，并依照终端零售指导价乘以必定扣头系数的办法向体会门店或经销商出售体系门窗产品，由其承当后续门窗装置作业。

　　零售类体系门窗产品比较工程类产品具有愈加定制化、个性化的特色，因而毛利率水平更高。陈说期内，跟着公司的全国经销门店的布局数量快速添加，该等收入坚持稳步上升的态势。

　　本项目总出资22,042.25万元，项目建成并达产后估计将新增体系门窗年产能60万平方米；项目税后内部收益率（IRR）为18.73%，税后静态出资回收期为6.04年（含建造期），项目经济效益较好。

　　近年来，公司事务规划不断扩展。到2020年底，公司具有职工3,000余人，在全国各地已布局体系门窗加盟零售店91家，线家。在快速扩张和开展进程中，经过各种手法来加强内部处理，标准事务流程、进步整体运作功率，树立起资源同享渠道和快速反响机制，对公司具有重要的现实意义。

　　本项目依托于物联网及大数据支撑，结合智能制作，依据智能化、可视化、制作云的SaaS渠道中心技能，打造一致集团门户渠道，完结跨区域工业衔接及事务协同，以“工业互联网+”的形式，驱动公司智能制作晋级。在线下，公司在上海、郑州和成都各设置营销运营中心，一方面，经过各中心展示厅的产品什物、文明互动体会，让顾客享用优质的感官与触觉体会，引领拜访顾客深化了解公司产品与企业工业链，加深对公司产品的好感度与认知度，缓解营销中心地点区域零售店拜访压力，并到达营销的意图；另一方面，营销运营中心的设置能够加强公司在华东、华中和西南区域的商场推广和售后服务。

　　经过树立全面、完好的会集式集团化信息渠道，不只能完结事务标准标准一致、事务信息及时同享、报表数据快速汇总、抉择计划信息精确发表，还能完结企业信息流、资金流、作业流的交融，保证运营信息全面快速反响到处理层；而商业智能剖析体系，将运用现在非常老练的数据库房技能，整合出产、营销、仓储及配送、人事、财政等体系的事务数据，运用商业智能的套件和数据剖析发掘模型，开发相关数据剖析运用，为公司处理层的抉择计划和战略规划供给高质量、全面、精准的定量剖析依据，使公司抉择计划层及时了解公司运营状况、商场营销状况和下流技能开展趋势，运用信息化手法进步抉择计划剖析才能，然后有用进步抉择计划的质量，增强公司的竞赛力。

　　经过多年开展及品牌建造，公司产品已热销全国各地。经过本项目建造，将营销运营中心推向商场前沿，有利于更接近方针客户，便利贴身服务，易于与客户及时交流，了解客户需求，缩短反响时刻，快速改进产品规划计划，进步产品竞赛力，可多方面强化与现有客户之间深度耐久的协作关系。在稳固现有客户关系的一起，可进一步运用杰出的服务口碑及优质的产品质量进入潜在客户的供给商体系，构成区域客户群，取得区域商场竞赛优势。

　　2015年5月，国务院印发《我国制作2025》，全面推进施行制作强国战略。“我国制作2025”被以为是我国版的“工业4.0”，推进“我国制作”向“我国智造”转型，推进信息化与工业化深度交融。而以信息化为代表的智能制作是“工业4.0”的重要一环，贯穿整个智能出产范畴，经过进步信息化水平缓主动化程度来进步出产功率，下降企业的单位劳动力本钱。信息化和主动化能够处理劳动强度大、特别环境、质量要求、熟练程度等工位改进的需求，在进步产品质量一起，还将依据产品大数据，使得设备间能够完结互联，满意用户全流程体会和个性化定制需求，是引导出产制作企业走向世界商场的有力支撑。

　　公司产品热销国内外商场，从地域散布上看，国内出售首要会集在我国华南、华东等修建职业和制作业兴旺的区域。经过在上海、郑州和成都设置营销运营中心，加强公司在华东、华中和西南区域的商场推广和售后服务，公司将进一步打造信息活络、反响快速、运作高效的出售体系，加强品牌建造力度，以适应商场开展趋势、进一步靠近下流客户需求。

　　发行人本次营销运营中心与信息化建造项目拟投入征集资金8,962.57万元。项目首要出资明细包含营销运营中心建造开销、中心事务体系信息化建造开销、大数据处理渠道建造开销、异地容灾体系建造开销、IT硬件及运维开销。具体构成如下：

　　从上表可见，本次营销运营中心及信息化建造项目出资除营销运营中心展厅租金之外均为本钱性开销，其间：

　　（1）公司计划在上海、郑州、成都建造营销运营中心及其展厅。依据本钱考虑，郑州及成都营销运营中心拟采纳置办办法取得，其他经过租借办法取得，租金估计为583.20万元。除上述租金583.20万元外，其他归于本钱性开销。

　　（2）本次信息化建造将分为中心事务体系、大数据处理渠道、异地容灾体系及IT硬件及运维4个板块进行投入，计划出资金额别离为2,700万元、300万元、70万元、2,150万元，均为硬件及软件置办费，归于本钱性开销。

　　公司已取得广东清远高新技能工业开发区行政批阅局于2020年12月17日签发的《广东省企业出资项目存案证》（项目代码-04-04-420317）。依据《建造项目环境影响评价分类处理名录》（中华人民共和国环境维护部令第44号），本项目不归于《建造项目环境影响评价分类处理名录》所列类别，无需处理环境影响评价手续。

　　本次营销运营中心与信息化建造项目分为两个部分：营销运营中心的建造周期需考虑当地装饰施工水平、设备供货周期及展厅摆设定时更新等要素，计划在第1年完结展厅及工作区域的装饰，这今后每年均对展厅摆设进行更新；信息化渠道建造期估计为3年，将依据各模块之间的依赖性按适宜的次序进行建造。估计资金运用及建造进展组织如下：

　　本项目将对现有出售服务及信息传递体系进行全面、体系性晋级，项目施行将有用改进区域出售服务与出产处理体系的运营水平，促进公司产品延伸至更多区域商场，推进公司事务进一步拓宽。

　　一方面，发行人经过建造上海、成都、郑州三大营销运营中心，将有利于公司靠近客户集体，了解客户需求，及时与客户交流，缩短反响时刻，快速改进产品规划计划，进步产品竞赛力，然后构成区域客户群，取得区域商场竞赛优势。

　　另一方面，经过树立全面、完好的会集式集团化信息渠道，公司不只能完结事务标准标准一致、事务信息及时同享、报表数据快速汇总、抉择计划信息精确发表，还能完结企业信息流、资金流、作业流的交融，增强运营层和抉择计划层的信息交流，然后有用进步抉择计划的质量，增强公司的竞赛力。

　　本项意图经济效益具有战略性和长时刻性，是对公司现有营销体系的扩展，对公司供给链及抉择计划体系的优化，与公司现有主业严密相关。本项意图施行虽不直接带来经济效益，但能为公司进步服务响应速度、增强事务处理才能供给强壮的信息体系保证，然后更深远地助力公司长时刻开展。

　　陈说期内，公司事务规划敏捷扩展，2018-2020年及2021年1-6月，公司运营收入别离为268,237.64万元、296,774.85万元、343,713.94万元和241,883.45万元，持续快速添加的事务对公司流动资金需求提出了更高的要求。2018-2020年及2021年1-6月，公司应收账款、存货等跟着公司事务规划的扩展不断添加，其间应收账款由66,837.62万元添加至115,975.03万元；存货由39,313.98万元添加至64,729.14万元。跟着公司未来事务规划的进一步添加，公司对流动资金的需求将相应添加，给公司带来必定的资金压力。

　　公司本次拟以24,000万元征集资金弥补营运资金契合相关方针和法令法规规则，契合公司现在的实践状况和事务开展需求，有助于缓解公司因主营事务添加带来的运营资金压力，下降公司的财政危险，有利于公司的运营成绩进步和事务的久远开展。

　　本次征集资金拟24,000.00万元用于弥补流动资金，不超越本次征集资金总额的30%，契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》等法规要求，具有可行性。征集资金到位后，可进一步改进本钱结构，进步公司抗危险才能，有用缓解公司运营活动扩展的资金需求压力，保证公司事务持续、健康、快速开展，契合公司及整体股东利益。

　　公司工业用铝型材收入添加较快，2020年完结收入124,626.13万元，较上年添加25.14%，2021年1-6月完结收入106,499.43万元,同比添加104.74%；收入占比也在持续进步，从2017年度的25.51%上升至2021年1-6月的44.10%。另一方面，公司产品向工业链下流延伸，体系门窗出售及门窗幕墙装置事务收入稳步进步，成为公司另一个重要的成绩添加极。

　　本次发行可转债征集资金出资项目与公司现有的主营事务严密相关，项意图施行将使公司具有更足够的产能储藏，有利于公司进一步抢占商场份额，进步商场影响力，进步公司收入规划、盈余才能和公司的职业位置。

　　本次征集资金出资项目具有杰出的商场开展前景和经济效益，虽然在建造期内或许导致净财物收益率、每股收益等财政方针呈现必定程度的下降，以及财物负债率的上升，但跟着相关项目效益的逐渐完结，公司的盈余才能有望在未来得到进一步进步。

　　本次可转化公司债券发行完结并顺畅转股后，公司财物负债率将有必定起伏的下降，抗危险才能将得到进步。

　　自本征集阐明书摘要公告之日起，出资者可至发行人、主承销商居处查阅征集阐明书摘要全文及备检文件，亦可在我国证监会指定网站（http//）查阅本次发行的《征集阐明书摘要》全文及备检文件。

　　本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“发行人”或“豪美新材”）揭露发行可转化公司债券（以下简称“本次发行”）已取得我国证券监督处理委员会证监答应[2021]1182号文核准。

　　本次揭露发行的可转化公司债券将向发行人在股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会公众出资者经过深圳证券买卖所买卖体系出售的办法进行。

　　本次发行的发行公告已刊登于2022年1月20日（T-2日）的《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》上，出资者亦可到巨潮资讯网（）查询征集阐明书全文及本次发行的相关材料。

　　为便于出资者了解豪美新材本次揭露发行可转化公司债券的有关状况和本次发行的相关组织，发行人和保荐组织（主承销商）光大证券股份有限公司迁就本次发行举办网上路演。

　　本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和光大证券股份有限公司（以下简称“保荐组织（主承销商）”、“主承销商”或“光大证券”）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理办法》《证券发行与承销处理办法》（证监会令[第144号]）《深圳证券买卖所可转化公司债券事务施行细则（2018年12月修订）》（以下简称“《施行细则》”）和《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理（深证上[2022]26号）》等相关规则发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）。

　　本次揭露发行的可转债向股权挂号日2022年1月21日（T-1日）收市后我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”或“挂号公司”）挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系网上向社会公众出资者发行。请出资者细心阅览本公告及深交所网站（）发布的《施行细则》。

　　1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年1月24日（T日），网上申购时刻为T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参加优先配售时，需在其优先配售额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众出资者参加优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划，合理承认申购金额。主承销商发现出资者不恪守职业监管要求，超越相应财物规划或资金规划申购的，则该出资者的申购无效。出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。

　　3、出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只可转债申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加同一只可转债申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。申购一经承认，不得吊销。

　　承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以2022年1月21日（T-1日）日终为准。

　　4、网上出资者申购可转债中签后，应依据《广东豪美新材股份有限公司揭露发行可转化公司债券中签号码公告》实行资金交收责任，保证其资金账户在2022年1月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。出资者认购资金缺乏的，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。依据我国结算深圳分公司的相关规则，抛弃认购的最小单位为1张。网上出资者抛弃认购的部分由主承销商包销。

　　5、当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）陈说，假如间断发行，迁就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　本次发行认购金额缺乏82,400.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为82,400.00万元，主承销商依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额，主承销商包销份额准则上不超越本次发行总额的30%，即准则上最大包销额为24,720.00万元。当包销份额超越本次发行总额的30%时，主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人交流：如承认持续实行发行程序，将调整终究包销份额；如承认采纳间断发行办法，将及时向我国证监会陈说，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

　　6、网上出资者接连十二个月内累计呈现三次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起六个月（按一百八十个天然日核算，含次日）内不得参加网上新股、存托凭据、可转化公司债券及可交换公司债券申购。

　　抛弃认购景象以出资者为单位进行判别。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券累计核算；出资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生抛弃认购景象的，抛弃认购次数累计核算。不合格、刊出证券账户所产生过的抛弃认购景象也归入核算次数。

　　证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按不同出资者进行核算。

　　9、出资者须充沛了解有关可转化公司债券发行的相关法令法规，细心阅览本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售准则，充沛了解可转化公司债券出资危险与商场危险，审慎参加本次可转化公司债券申购。出资者一旦参加本次申购，主承销商视为该出资者许诺：出资者参加本次申购契合法令法规和本公告的规则，由此产生的悉数违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。

　　1、豪美新材本次揭露发行可转化公司债券已取得我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应[2021]1182号文核准。

　　2、本次共发行82,400.00万元可转债，每张面值为人民币100元，算计824万张，按面值发行。

　　3、本次发行的可转化公司债券简称为“豪美转债”，债券代码为“127053”。

　　4、本次发行的可转债向股权挂号日（2022年1月21日，T-1日）收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖体系网上向社会公众出资者发行。

　　5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日（2022年1月21日，T-1日）收市后挂号在册的持有发行人股份数量按每股配售3.5399元可转债的份额核算可配售可转债金额，再按每100元/张转化为张数，每1张为一个申购单位。

　　原股东的优先配售经过深交所买卖体系进行，配售代码为“082988”，配售简称为“豪美配债”。原股东因特别原因导致无法经过深交所买卖体系进行配售的，则应在保荐组织（主承销商）处进行认购。上述因特别原因无法网上行使优先认购权的原股东应按本公告的要求，正确填写《广东豪美新材股份有限公司可转化公司债券原股东网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”），并预备相关材料发送至保荐组织（主承销商）电子邮箱：。

　　原股东网上优先配售可转债认购数量缺乏1张的部分依照我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略实行，即所产生的缺乏1张的优先认购数量，按数量巨细排序，数量小的进位给数量大的参加优先认购的原股东，以到达最小记账单位1张，循环进行直至悉数配完。

　　公司现有总股本为232,770,000股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为8,239,825张，约占本次发行的可转债总额的99.9979%。因为缺乏1张部分依照《我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券发行人事务攻略》（以下简称“我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略”）实行，终究优先配售总数或许略有差异。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参加网上优先配售的部分，应当在2022年1月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东参加优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

　　6、社会公众出资者经过深交所买卖体系参加网上申购，申购代码为“072988”，申购简称为“豪美发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超越10张的有必要是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。申购时，出资者无需缴付申购资金。

　　7、本次发行的豪美转债不设定持有期约束，出资者取得配售的豪美转债上市首日即可买卖。

　　8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行完毕后将尽快处理有关上市手续。

　　10、请出资者有必要留心公告中有关“豪美转债”发行办法、发行目标、配售/发行办法、申购时刻、申购办法、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金交纳、出资者弃购处理等具体规则。

　　11、出资者不得不合法运用别人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮别人违规融资申购。出资者申购并持有豪美转债应按相关法令法规及我国证监会的有关规则实行，并自行承当相应的法令责任。

　　12、本公告仅对发行豪美转债的有关事宜向出资者作扼要阐明，不构本钱次发行豪美转债的任何出资主张，出资者欲了解本次豪美转债的具体状况，敬请阅览《广东豪美新材股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”），该《征集阐明书》摘要已刊登在2022年1月20日（T-2日）的《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》上，出资者可到巨潮资讯网（）查询《征集阐明书》全文及本次发行的相关材料。

　　13、出资者须充沛了解发行人的各项危险要素，慎重判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资抉择计划。发行人受政治、经济、职业环境改动的影响，运营状况或许会产生改动，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。本次发行的可转债无流转约束及锁定时组织，自本次发行的可转债在深交所上市买卖之日起开端流转。请出资者有必要留心发行日至上市买卖日之间公司股票价格动摇和利率动摇导致可转债价格动摇的出资危险。

　　14、有关本次发行的其他事宜，发行人和本次发行的保荐组织（主承销商）将视需求在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上及时公告，敬请出资者留心。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的股票将在深圳证券买卖所上市。

　　本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2022年1月24日至2028年1月23日（如遇法定节假日或休息日延至下一个作业日，顺延期间不另付息）。

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法，到期偿还一切未转股的可转债本金和终究一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享用的当期利息。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

　　①本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　本次发行的可转债转股期自可转化公司债券发行完毕之日（2022年1月28日，即征集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止（即2022年7月28日起至2028年1月23日止（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息））。

　　本次发行的可转化公司债券初始转股价格为21.51元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价之间较高者。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；

　　前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）使公司股份产生改动时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作办法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规则来制定。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举办日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物和股票面值。

　　若在前述二十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在深圳证券买卖所网站和我国证监会指定的信息发表媒体上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算办法为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其间：V指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P指请求转股当日有用的转股价格。

　　可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化1股的可转化公司债券部分，公司将依照深圳证券买卖所、证券挂号组织等部分的有关规则，在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。（当期应计利息的核算办法拜见第11条换回条款的相关内容）

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将按债券面值的118%（含终究一期利息）的价格换回未转股的可转化公司债券。

　　转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

　　①在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。任一计息年度可转化公司债券持有人在回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若在上述买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项意图施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动被我国证监会确以为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　本次发行的可转债向股权挂号日收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖体系网上向社会公众出资者发行。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日（2022年1月21日，T-1日）收市后挂号在册的持有发行人股份数量按每股配售3.5399元可转债的份额核算可配售可转债金额，再按每100元/张转化为张数，每1张为一个申购单位。

　　公司现有总股本为23,277万股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为8,239,825张，约占本次发行的可转债总额的99.9979%。因为缺乏1张部分依照我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略实行，终究优先配售总数或许略有差异。

　　如原股东因特别原因导致无法经过深交所买卖体系进行配售的，则应在保荐组织（主承销商）处进行认购。具体认购办法详见本公告“二、4、原股东因特别原因导致无法经过买卖所体系配售时的配售办法”。

　　③原股东的优先配售经过深交所买卖体系进行，配售代码为“082988”，配售简称为“豪美配债”。

　　原股东网上优先配售可转债认购数量缺乏1张的部分依照我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略实行，即所产生的缺乏1张的优先认购数量，按数量巨细排序，数量小的进位给数量大的参加优先认购的原股东，以到达最小记账单位1张，循环进行直至悉数配完。

　　原股东持有的“豪美新材”股票如保管在两个或许两个以上的证券运营部，则以保管在各运营部的股票别离核算可认购的张数，且有必要依照我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略在对应证券运营部进行配售认购。

　　社会公众出资者经过深交所买卖体系参加网上申购，申购代码为“072988”，申购简称为“豪美发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超越10张的有必要是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划，合理承认申购金额，不得超财物规划申购。主承销商发现出资者不恪守职业监管要求，将承认该出资者的申购无效。出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。

　　①向公司原股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日（即2022年1月21日，T-1日）收市后挂号在册的发行人原股东。

　　②网上发行：持有深交所证券账户的天然人、法人、证券出资基金、契合法令规则的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　中证鹏元资信评价股份有限公司对本次可转化公司债券进行了评级，依据评级陈说：公司主体信用等级为“AA-”，本次债券信用等级为“AA-”。

　　注：上述日期为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程组织进行调整或遇严重突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修正发行日程。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日（2022年1月21日）（T-1日）收市后挂号在册的持有发行人股份数按每股配售3.5399元可转债的份额核算可配售可转债金额，再按100元/张转化为可转债张数，每1张为一个申购单位。

　　（2）优先配售认购时刻：2022年1月24日（T日）9:15～11:30，13:00～15:00，逾期视为主动抛弃优先配售权。

　　（3）优先配售缴款时刻：2022年1月24日（T日），逾期视为主动抛弃配售权。

　　（1）原股东的优先认购经过深交所买卖体系进行，认购时刻为2022年1月24日（T日）9:15～11:30，13:00～15:00。配售代码为“082988”，配售简称为“豪美配债”。

　　（2）认购1张“豪美配债”的认购价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张有必要是1张的整数倍。

　　（3）若原股东的有用申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实践申购量获配豪美转债；若原股东的有用申购数量超出其可优先认购总额，则按其实践可优先认购总额取得配售。

　　原股东持有的“豪美新材”股票如保管在两个或许两个以上的证券运营部，则以保管在各运营部的股票别离核算可认购的张数，且有必要依照我国结算深圳分公司证券发行人事务攻略在对应证券运营部进行配售认购。

　　②出资者当面托付时，填写好认购托付单的各项内容，持自己身份证或法人运营执照、证券账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与深交所联网的证券买卖网点，处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据，复核无误后方可承受托付。

　　③出资者经过电话托付或其他主动托付办法托付的，应按各证券买卖网点规则处理托付手续。

　　⑤原股东参加优先配售的部分，应当在2022年1月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东参加优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　如原股东因特别原因导致无法经过深交所买卖体系进行配售的，则应在保荐组织（主承销商）处进行认购。上述因特别原因无法网上行使优先认购权的原股东应按本公告的要求，正确填写《网下优先认购表》，并预备相关材料。

　　②优先配售认购时刻：2022年1月24日（T日），15:00前，逾期视为主动抛弃优先配售权。

　　如原股东因特别原因导致无法经过深交所买卖体系进行配售的，拟参加网下认购的上述原股东应在申购日2022年1月24日（T日）15:00之前将以下材料发送至保荐组织（主承销商）邮箱处。邮件巨细应不超越20MB，邮件标题应为“原股东全称+优先认购豪美转债”。

　　③《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需供给授权托付书扫描件；组织股东由法定代表人签章的，天然人股东由自己签字的，无需供给；

　　原股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐组织（主承销商）处，即具有法令约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐组织（主承销商）有权承认终究一份为有用，其他视为无效。请出资者有必要保证Excel版别《网下优先认购表》与签章扫描件内容完全一致。如有差异，保荐组织（主承销商）有权以Excel版文件信息为准。

　　参加优先配售的原股东有必要在2022年1月24日（T日）15:00之前全额交纳认购资金。认购资金划付时请在补白栏注明“原股东深交所证券账户号码”和“豪美优先”字样。如原股东深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款补白栏注明：0123456789豪美优先。未填写汇款用处或补白内容，或账户号码填写过错的，保荐组织（主承销商）有权以为其认购无效。

　　原股东须保证认购资金于2022年1月24日（T日）15:00前汇至上述指定账户。原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐组织（主承销商）有权承认其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实践认购数量为准。请原股东细心核对汇款信息并留心金钱在途时刻，避免延误。

　　认购资金将直接作为认购款。扣除实践的认购金额后，认购资金若有剩下，则余额部分将于2022年1月27日（T+3日）按汇入途径返还。

　　容诚会计师事务所（特别一般合伙）将对因特别原因导致无法经过买卖所体系配售的原股东的优先配售认购资金到账状况进行审验，并出具验资陈说。

　　北京市君泽君律师事务所将对因特别等原因导致无法经过买卖所体系配售的原股东的优先配售进程进行见证，并出具见证定见。

　　持有深交所证券账户的天然人、法人、证券出资基金、契合法令规则的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　本次发行的豪美转债总额为人民币82,400.00万元。网上向社会公众出资者出售的具体数量请拜见“一、本次发行根本状况”之“14、发行办法及发行目标”。

　　2022年1月24日（T日），在深交所买卖体系的正常买卖时刻，即9:15～11:30，13:00～15:00进行。如遇严重突发事件影响本次发行，则顺延至下一买卖日持续进行。

　　出资者应在指定的时刻内经过与深交所联网的证券买卖网点，以承认的发行价格和契合本公告规则的申购数量进行申购托付。

　　（3）参加本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张有必要是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。出资者各自具体的申购并持有可转化公司债券数量应遵循相关法令法规及我国证监会的有关规则实行，并自行承当相应的法令责任。出资者参加本次发行应恪守发行监管的要求，结合职业监管要求及相应财物规划，评价本身危险承受才能，合理承认申购金额，不得超财物规划申购。主承销商发现出资者不恪守职业监管要求，超越相应财物规划或资金规划申购的，则该配售目标的申购无效。出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。

　　（4）出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户，一经申购不得撤单。同一出资者运用多个证券账户参加申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以2022年1月21日（T-1日）日终为准。

　　凡参加本次网上申购的出资者，申购时有必要持有深交所的证券账户卡，没有处理开户挂号手续的出资者，有必要在网上申购日2022年1月24日（T日）（含该日）前办好深交所的证券账户开户手续。

　　出资者当面托付时，应细心、清楚地填写买入可转债托付单的各项内容，持自己身份证或法人运营执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券买卖网点处理申购托付。货台经办人员查验出资者交给的各项凭据，复核各项内容无误后，即可承受申购托付。

　　（2）当网上有用申购总量小于网上发行总量时，按出资者的实践申购量配售后，余额部分依照可转债征集阐明书与发行公告承认的办法处理；

　　（3）当网上有用申购总量大于网上发行总量时，按出资者摇号中签成果承认配售数量。

　　若网上有用申购总量大于本次终究网上发行数量，则采纳摇号抽签承认中签号码的办法进行配售。

　　2022年1月24日（T日），深交所对有用申购进行配号，每10张配一个申购号，并将配号成果送至各个证券运营网点。

　　2022年1月25日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　2022年1月25日（T+1日），发行人和主承销商将在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和《证券日报》上公告本次发行的网上中签率。

　　2022年1月25日（T+1日）在公证部分的监督下，由发行人和主承销商掌管摇号抽签，承认摇号中签成果。发行人和主承销商将于2022年1月26日（T+2日）在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和《证券日报》上发布中签成果。

　　出资者依据中签号码，承认认购数量，每一中签号码认购10张（1,000元）。

　　参加网上申购的出资者中签后，应依据中签成果实行资金交收责任，在2022年1月26日（T+2日）前依据自己的申购量在资金账户中存入足额的申购资金，保证其资金账户在该日日终有足额的可转债认购资金。出资者认购资金缺乏的，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

　　网上出资者抛弃认购的部分以实践缺乏资金为准，最小单位为1张，能够不为10张的整数倍。出资者抛弃认购的可转债由主承销商包销。

　　网上出资者接连十二个月内累计呈现三次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起六个月（按一百八十个天然日核算，含次日）内不得参加网上新股、存托凭据、可转化公司债券及可交换公司债券申购。

　　抛弃认购景象以出资者为单位进行判别。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券累计核算；出资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生抛弃认购景象的，抛弃认购次数累计核算。不合格、刊出证券账户所产生过的抛弃认购景象也归入核算次数。

　　证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按不同出资者进行核算。

　　网上出资者中签未缴款金额以及主承销商的包销份额等具体状况详见2022年1月28日（T+4日）刊登的《广东豪美新材股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行成果公告》。

　　当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向我国证监会陈说，假如间断发行，迁就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会公众出资者经过深交所买卖体系出售的办法进行。本次发行认购金额缺乏82,400.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为82,400.00万元，主承销商依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额，主承销商包销份额准则上不超越本次发行总额的30%，即准则上最大包销额为24,720.00万元。当包销份额超越本次发行总额的30%时，主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人交流：如承认持续实行发行程序，将调整终究包销份额；如承认采纳间断发行办法，将及时向我国证监会陈说，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

　　为使出资者更好地了解本次发行和发行人的具体状况，发行人拟于2022年1月21日（T-1日）就本次发行在全景网（）举办网上路演。请广阔出资者留心。

　　发行人和主承销商就已知范围内已充沛提醒本次发行或许触及的危险事项，具体危险提醒条款拜见《广东豪美新材股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》。