百川股份：中信证券股份有限公司合于江苏百川高科新原料有限公司合于江苏海基新能源增资暨干系贸易事情的核查定见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）行为江苏百川高科新原料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）公拓荒行可转债的保荐机构，依据《证券刊行上市保荐营业经管方法》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司样板运作指引》《深圳证券生意所上市公司音信披露指引第6号——保荐营业》等国法准则的相干规章，对百川股份合于江苏海基新能源股份有限公司增资暨相合生意事项举行了把稳核查，核查情形及核查见解如下：

　　2022年2月9日，江苏百川高科新原料股份有限公司（以下简称“公司”)与子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相干股东及明阳聪明能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）、上海盛联文投交易协同企业（有限协同）（以下简称“上海盛联”）正在江阴配合订立了《合于江苏海基新能源股份有限公司之投资答应》（以下简称“《投资答应》”）、《合于江苏海基新能源股份有限公司之增资答应》（以下简称“《增资答应》”）。

　　为优化子公司海基新能源管辖机合，进一步发达新能源营业，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东明阳智能和上海盛联，将海基新能源的注册资金由9.5亿元减少至12.15亿元，整个情形如下：

　　海基新能源股东无锡时间百川一期工业投资基金企业（有限协同）（以下简称“时间百川”）是公司的参股公司，公司持股比例为24.00%，时间百川本次未参预增资，除时间百川表，《投资答应》、《增资答应》的其他订立方与公司不存正在相合合联。

　　本次增资后，公司与时间百川对海基新能源的持股比例产生蜕变，依据《深圳证券生意所股票上市规定》“第6.3.2条 （七）与相合人配合投资”，本次生意组成相合生意。

　　2022年2月9日，公司第六届董事会第三次聚会审议通过了《合于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，聚会表决结果为7票愿意、0票驳倒、0票弃权，公司独立董事对本次相合生意举行了事前认同并发布了鲜明愿意的独立见解。

　　（四）本次相合生意不组成《上市公司宏大资产重组经管方法》规章的宏大资产重组，不必要原委相合部分容许。

　　筹备界限：分娩筹备风力发电主机配备及相干电力电子产物；风电工程技艺及风力发电相干技艺斟酌、技艺进出口营业；高技艺绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设置、合头设置及相干工程技艺斟酌、技艺进出口营业；风电场运营经管、技艺斟酌及运维效劳；能源编造的拓荒；能源项目投资、拓荒及筹备经管；新能源、分散式能源、储能项目标投资、创设、运营；电力需求侧经管、能效经管；承装、承修、承试电力方法。（上述经生意务不涉及国度限度、禁止类、管帐、审计）。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展筹备行动。）（以上项目不涉及表商投资准入异常经管设施）

　　明阳智能为上海证券生意所上市公司（股票代码：601615），实践驾御人工张传卫、吴玲、张瑞。

　　筹备界限：寻常项目：日用百货、日用品、针纺织品及原料、打扮辅料、箱包、皮革成品、工艺美术品及礼节用品（象牙及其成品除表）、珠宝首饰、宠物食物及用品、金属成品、造造原料、地板、厨具卫具及日用杂品、家具、灯具、家用电器、通信设置、电子产物、化工产物（不含许可类化工产物）、五金产物、汽车装扮用品、办公用品、母婴用品、眼镜（不含隐形眼镜）的发售；企业经管；品牌经管；企业经管斟酌；音信技艺斟酌效劳；音信斟酌效劳（不含许可类音信斟酌效劳）；聚会及展览效劳；技艺效劳、技艺拓荒、技艺斟酌、技艺调换、技艺让与、技艺引申。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决发展筹备行动）

　　筹备界限：新能源、储能集成编造、智能配用电自愿化编造、智能输变电自愿化编造的技艺拓荒、技艺让与、技艺效劳、技艺斟酌；电池、锂电池及电池组的技艺拓荒、创造、发售；分散式光伏发电；合同能源经管；使用自有资金对电力行业举行投资；自营和代劳各式商品及技艺的进出口营业（国度限造企业筹备或禁止进出口的商品和技艺除表）。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展筹备行动）

　　项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）

　　本次增资以现金式样出资认缴，公司以自有资金出资，本次增资后，海基新能源注册资金由9.5亿元变动为12.15亿元，公司直接持股比例为32.92%，间接持股比例为1.36%，合计持股比例为34.28%。本次增资。