2021年中国锂离子电池行业洞察陈谈

　　财产链机合：由上游根源原料、中游锂离子电池原料和锂电池模组及 PACK、下游运用和锂电池接受使用三局限构成

　　（1）上游：钴、锂、镍、锰、石墨等是组成锂离子电池的根源原料。（2）中游：锂离子电池合键由正极、负极、隔阂、电解液四大原料构成。此中，正极原料合键分为三元原料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等；负极原料合键包含人造石墨、自然石墨等，人造石墨的归纳本能最优，攻克着负极原料的墟市主流位置；隔阂直接影响电池的充电速慢和太平性，出产工艺有干法和湿法两种；电解液被称为锂离子电池的 血液 ，对锂离子电池的轮回寿命、太平性等影响宏大，由溶剂、锂盐、增添剂三局限构成。锂电池模组及 PACK是将电芯加工成电池的经过。（3）下游：运用规模合键包含消费电子、动力电池及储能。此中，消费电子合键涵盖智熟手机、平板电脑、智熟手环等；动力电池合键运用于电动汽车、电动自行车、电动用具等；储能规模包含电网、数据中央、5G 基站等场景。锂电池接受使用是选取火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原本领，把利用过的电池通过接受再次使用。

　　墟市领域：运用规模需求繁盛叠加价钱消重幅度收窄，锂离子电池财产领域不停增加

　　2020 年从此，我国新能源汽车、电动自行车、消费电子等运用墟市告终较速拉长，此中新能源汽车克复强劲拉长势头，2021 年 1-11 月销量同比拉长 1.7 倍，动员锂离子电池产量擢升。凭据工信部数据，2021 年上半年天下锂离子电池产量抢先 110GWh，同比拉长抢先 60%。与此同时，奉陪价钱消重幅度收窄，锂离子电池财产领域进一步扩张，2021 年上半年行业总产值抢先 2,400 亿元，增速迅猛。

　　正在国度干系锂离子电池行业模范兴盛的策略指引下，我国稠密都邑起源巩固锂离子电池规模构造。从区域竞赛体例来看，我国锂离子电池财产已初阶造成珠三角区域、长三角区域、环渤海区域以及中西部重心区域全数兴盛态势。此中，珠三角区域集聚大宗龙头企业，锂离子电池产量天下当先，财产链相对完备；长三角区域和环渤海区域科研境况较好、本领上风彰着；四川、江西、青海、西藏等中西部重心区域锂矿资源丰盛，且劳动力本钱相对较低，锂离子电池产量增速较速。

　　按运用规模区别，锂离子电池合键分为消费型、动力型和储能型三大类。此中，动力型锂离子电池占主导位置，储能型锂离子电池增速较速。整体来看，凭据赛迪智库数据，2020 年，合键运用于新能源汽车、电动自行车、电动用具三大墟市的动力型锂离子电池出货量达 94.1GWh，占锂离子电池总出货量的 59.4%；寻常运用于储能电站、5G 基站等规模的储能型锂离子电池出货量为 13.4GWh，同比拉长 55.8%。

　　2021 年，我国辘集出台 碳达峰 、 碳中和 干系策略文献，加快促进经济社会绿色转型。受此影响，新能源汽车、光伏财产等细分宗旨具备较大拉漫空间，希望动员锂离子电池细分规模接连敏捷拉长。动力型锂离子电池方面，凭据 IHS Markit 数据，我国电动汽车销量估计于 2025 年打破 400 万辆，浸透率到达 16.5%；锂离子电池正在电动自行车墟市中的浸透率接连擢升，于 2020 年亲热 30%；另表，跟着电动船舶、电动翱翔器等新兴运用规模逐步兴盛，动力型锂离子电池的需求将接连走强。储能型锂离子电池方面，能源财产 光伏发电、电池储能、终端运用 的转型趋向使其领域大幅拉长，2021 年上半年我国储能锂离子电池产量到达 15GWh，同比拉长 260%，异日希望延续高拉长趋向，估计于 2025 年增至 114.7GWh。

　　2020 年从此，以宁德时期、比亚迪、中航锂电、国轩高科等为代表的领军企业加快高镍低钴电池、硅负极原料电池、 永不起火 电池等新本领研造，竞赛上风彰着。2020 年，我国动力电池 CR5 和 CR10 诀别到达 82.2% 和 91.8%，相较 2019 年诀别擢升 3.1%、3.9%。异日，跟着头部企业本领改进、产物扩产，我国动力电池墟市荟萃度希望进一步擢升。

　　三元锂电池和磷酸铁锂电池是最常用的两类动力型锂离子电池。近年来，新能源汽车补贴渐渐退坡，因为能量密度接连擢升以及价钱、太平性等上风，磷酸铁锂电池越来越受墟市青睐。2021 年上半年，磷酸铁锂电池装机量延续了 2019 年从此的拉长趋向，占比到达 46%。异日，磷酸铁锂电池墟市份额希望持续擢升，进一步缩幼与三元锂电池的差异。

　　[ 1 ]凭据《电动汽车用动力蓄电池太平哀求》，起火指电池单体、模块、电池包或编造任何部位产生接连燃烧 ( 火焰接连时代大于 1s ) 。火花及拉弧不属于燃烧。