杭萧钢构：BIPV发动守旧修立进入他日成长新时机

　　不日，杭萧钢构600477）股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”，证券代码：600477）宣布其投资者联系勾当记载表。正在本次互换中，投资者对BIPV（光伏兴办一体化）行业改日开展趋向、杭萧钢构对改日新型绿色兴办赛道的整个构造等实质，显露出极大的兴致。

　　公然原料显示，BIPV是正在兴办表观运用太阳能发电的一种新兴修材产物。正在过去的一段时光内，BIPV观点往往更多表现正在屋顶铺上光伏组修实行发电的财富初期整合阶段。跟着闭系商场逐步成熟，BIPV逐步向更长远的集成工艺开展，与兴办修材相连接成为兴办自己的一个人：将光伏组件直接集成加工为新型绿色修材，从而使得施工单元或其他运用者正在修造运用流程中，能够直接实行修材产物的升级和替换。

　　正在这一阶段，产物研发往往面对若何均衡修材本能与光电转化效用的两难课题。杭萧钢构正在调研勾当中指出，一方面，要是产物知足不了兴办打算师的需求，会反对兴办整个表观，晦气于都会体面，也达不到修材应有的防水防火承压等轨范央浼。另一方面，若何正在“修材+组件+工艺”集成化的产物上做到“价廉物美”，使得产物本钱最优、发电效用最大，这是另一个考量的难点。

　　杭萧钢构闭系刻意人以为，BIPV商场真正成熟，进入界限开展的要紧要素有三。起初是策略，这一点正在国度“双碳”配景下仍然有所表现，即财富开展的表部宏观情势，前提仍然成熟。剩下的两个由来，则来自于财富内部，一是财富上下游工夫买通的落地成熟度。新能源财富链的上下游工夫买通，才气使超大界限可再生能源运用真正完成。二是产物价值，动作商场最敏锐因素，价值势必是商场化界限扩张最大的比赛力。

　　杭萧钢构表现，只须不息占据产物端的工夫上风新高地，就能踩正在商场开展的最先期，乘风而起顺势开展。改日正在第一条产线满产的处境下，公司会遵照商场处境延迟到上游电池端，或者是合特专利的彩色镀膜质料以及柔性化组件的前板质料的出产等。财富链的延迟构造也能让公司产物有更大的降本空间。

　　据杭萧钢构此前通告，控股子公司浙江合特光电有限公司（以下简称“合特光电”）投资装备的年产100万平方BIPV组件的智能出产线日正式投产。合特光电动作BIPV绿色新型修材的研发出产商，与杭萧钢构的主交易务有着自然的协同效应。后续杭萧钢构希望通过整合合特光电的BIPV产物，造成整个治理计划。

　　合特光电系国内光伏发电研发及运用企业，正在产物的发电工艺和表观样子打算上，拥有商场当先的比赛上风。天风证券601162）分解师正在研报中指出，杭萧钢构持有合特光电51%的股权，张群芳（合特光电总司理）持有合特光电49%的股权。执掌层持股比例较高且股权构造明白，有帮于调动企业执掌层踊跃性。

　　从兴办集成供职的视角，多年正在兴办屋顶打算和围护等生意方面积聚了充足的工夫，通过BIPV财富开展完本钱身市占率的晋升，后续成为BIPV系列产物的渠道经销商则希望进一步掀开利润空间。天风证券指出，合特光电的产物或将治理古板光伏产物看待兴办适配性题目，且通过杭萧钢构财富链协同，造成完全治理计划，从而胀动事迹连续开释。

　　近期钢材价值逐步回落趋稳，天风证券以为，杭萧钢构古板主业剩余希望逐步安闲，并且中恒久切入BIPV周围，利好公司转型绿色兴办的集成供职商，绿色财富链调和再下一城，天风证券保持2021-2023年公司归母净利润预测5.00亿元、6.24亿元、7.61亿元，对应EPS每股0.23元、0.29元、0.35元，并予以杭萧钢构2022年17xPE，上调至“买入”评级。

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