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3D玻璃供给新的增加引擎：随动手机市集进入存量比赛期间，性子化需求渐起，叠加OLED大趋向，3D视窗玻璃市集即将产生。公司拥有从热弯机、精雕机到CNC磨具的全造程结构。为应对日益增加的3D玻璃需求，公司先后通过定增和可转债召募资金扩充产能，估计本年年尾3D玻璃年产量将达5000万片。
2017-2019年3D玻璃渗入率按10%、25%、35%计较，对应市集空间108.5亿元、240.0亿元、346.5亿元，行动视窗玻璃的领军企业，蓝思依附资金、工夫、界限三大上风深度受益于这一新增市集。
后盖玻璃化趋向确定，掀开数倍市集增量空间：跟着智能筑设机内射频处境日益纷乱，中高端手机将悉数采用玻璃后盖，双玻璃+金属中框计划即将王者返来。
按2019年玻璃后盖45%的渗入率，将会新增7.4亿片需求。因为后盖须要举行贴合、镀膜、防指纹、丝印、PVD等工艺流程，铸就了极高的行业壁垒，后盖玻璃的单机价格量也将远高于视窗玻璃，2017-2019年按渗入率25%、35%、45%算，对应后盖玻璃市集空间218.9亿、347.2亿、482.6亿。
深耕蓝宝石和先辈陶瓷，抢占全系列脆性原料大市集：公司主动应对行业新变革，结构全系列脆性原料，目前依然具备了成熟的蓝宝石长晶筑设创筑、临蓐、后段加工的全家产链创筑才气。正在严谨陶瓷范畴，公司更始工艺造程、自决研造专用筑设，具备胚料创筑、烧结、后段加工才气，可独立创筑高端智能腕表、手机的陶瓷表壳及布局件，新原料范畴的前瞻性结构为公司异日滋长供给了络续驱动。
横向扩张与纵向结构并举，打造消费电子零部件一站式治理计划供给商：思量到大客户对良率和品德的高哀乞降行业自己的特质，公司一直正在消费电子细分范畴横向扩张，整合各样零部件，一直升高客户价格量，为客户供给一站式治理计划，先落后入前盖板玻璃+触控模组/生物识别模组（虹膜识别、指纹识别）、金属布局件（玻璃+金属布局件）、后盖板玻璃+天线等范畴，为公司下一轮高速增加奠定了根底，打造增加新引擎。
赢余预测和投资倡议：咱们估计公司2017-2019年归母净利润划分为23.7亿、34.5亿、44.0亿元，对应EPS为0.91元、1.32元、1.68元。参考苹果家产链公司的估值和公司近三年的高增加预期，予以公司18年30倍估值，对应主意价39.6元，初次遮盖，予以“买入”评级。
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